Структура рынка медицинского страхования 2010-2011
В 2011 году в структуре рынка медицинского страхования доля ОМС составила 86%, доля ДМС – 14%. Объем рынка ОМС по итогам 2011 года достиг 604 млрд. рублей, объем рынка ДМС – 95 млрд. рублей (без учета страхования выезжающих за рубеж). За 2011 год по сравнению с 2010 годом рынок ОМС увеличился на 24,3%, рынок ДМС – на 13,3%.
Рост рынка ОМС был связан с увеличением тарифа страховых взносов по ОМС за работающее население с 3,1% до 5,1%, а также с увеличением взносов за неработающее население. В ближайшие несколько лет объем средств системы ОМС должен существенно вырасти в связи с переходом на полный тариф и одноканальное финансирование, а также включением в систему ОМС скорой (с 1-го января 2013 года) и высокотехнологичной (с 1-го января 2015 года) медицинской помощи. В бюджете фонда ОМС на 2014 год на расходы на здравоохранение предусмотрено 1 188 млрд. рублей.
Динамика страховых взносов по ОМС:
Динамика взносов по ДМС:
В 2010 и 2011 годах отмечается снижение взносов в рамках розничного ДМС. По данным ФСФР доля взносов по договорам с физическими лицами снизилась с 15,6% в 2009 году до 12,2% в 2011 году.
По данным «Эксперт РА», исключающим из расчета розничного бизнеса страхование физических лиц – работников корпоративных клиентов, в 2009 году доля розничного ДМС составляла 6,5%, в 2010 году – 5,4%.
Минимальная рисковая составляющая, ухудшающий отбор и связанная с этим высокая стоимость страхового полиса делает розничное ДМС невыгодным как для страхователей, так и для страховщиков.
Структура рынка ДМС, 2010 год:
Источник: «Эксперт РА»
В то время как результат от операций по ОМС в 2011 году у многих СМО снизился до отрицательных значений, технический результат от операций по ДМС в целом по рынку, наоборот, показал положительную динамику.
На 2009 год – первую половину 2010 года пришелся пик убытков в сегменте ДМС. В 2010 году отмечается снижение коэффициента убыточности-нетто по ДМС: с 80% в 2009 году до 78,7%. По оценкам «Эксперт РА», средний показатель убыточности ДМС в 2011 году не превысит 77%.
2009 |
9 мес. 2010 |
2010 |
9 мес. 2011 |
|
Коэффициент убыточности-нетто ДМС, % |
80,0 |
83,2 |
78,7 |
77,0 |
Источник: Эксперт РА
Уровень концентрации сегментов ОМС и ДМС – один из самых высоких на российском страховом рынке. За 2011 год на долю топ-20 страховщиков приходилось 79,2% совокупных премий по ДМС (76,2% за 2010 год, 70,9% за 2009 год). На долю 20 крупнейших страховщиков в секторе ОМС приходилось 80,9% премий за 2011 год (78,9% за 2010 год, 78,3% за 2009 год).
В отличие от рынка ДМС, в секторе ОМС будет наблюдаться дальнейший рост концентрации за счет ужесточения требований к страховым медицинским организациям.
Динамика уровня концентрации рынков ДМС и ОМС:
Источник: Эксперт РА
Таблица. Компании – лидеры по взносам по ОМС, 2011 год
№ 2011 |
№ 2010 |
СМО |
Взносы, млн. рублей |
Рыночная доля, % |
Уровень выплат, % |
Темпы прироста взносов 2011/2010, % |
Рейтинги надежности и качества услуг «Эксперт РА» |
1 |
1 |
МАКС-М |
84 337 |
14,0 |
97,3 |
18,5 |
А++ |
2 |
2 |
РОСНО-МС |
74 899 |
12,4 |
93,7 |
33,3 |
А++ |
3 |
3 |
СОГАЗ-МЕД |
55 425 |
9,2 |
96,9 |
25,2 |
А++ |
4 |
5 |
РОСГОССТРАХ-МЕДИЦИНА |
33 433 |
5,5 |
96,1 |
43,1 |
– |
5 |
4 |
КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ |
32 250 |
5,3 |
101,4 |
28,0 |
– |
6 |
6 |
СИБИРЬ |
26 256 |
4,3 |
97,3 |
17,9 |
А+ |
7 |
7 |
СОЛИДАРНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ |
25 614 |
4,2 |
99,0 |
15,4 |
– |
8 |
10 |
РЕСО-МЕД |
21 789 |
3,6 |
99,4 |
75,1 |
– |
9 |
8 |
СПАССКИЕ ВОРОТА-М |
20 634 |
3,4 |
95,8 |
12,9 |
– |
10 |
12 |
ЮГОРИЯ-МЕД |
17 512 |
2,9 |
97,2 |
64,7 |
– |
11 |
9 |
ИНГОССТРАХ-М |
16 059 |
2,7 |
94,8 |
18,2 |
– |
12 |
11 |
АК БАРС-МЕД |
13 125 |
2,2 |
107,5 |
15,2 |
– |
13 |
13 |
УРАЛСИБ |
13 077 |
2,2 |
97,0 |
36,3 |
– |
14 |
41 |
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-МС |
9 289 |
1,5 |
94,9 |
345,5 |
– |
15 |
15 |
АСТРАМЕД-МС |
8 068 |
1,3 |
96,0 |
23,9 |
– |
16 |
18 |
НАДЕЖДА |
7 976 |
1,3 |
102,8 |
48,2 |
– |
17 |
16 |
МЕДСТРАХ |
7 657 |
1,3 |
90,7 |
25,0 |
– |
18 |
20 |
ДАЛЬ-РОСМЕД |
7 412 |
1,2 |
98,1 |
42,2 |
– |
19 |
17 |
САХАМЕДСТРАХ |
7 029 |
1,2 |
97,6 |
23,4 |
А |
20 |
19 |
СМК АСК-МЕД |
6 887 |
1,1 |
96,5 |
28,5 |
– |
Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР
Таблица. Компании – лидеры по взносам по ДМС, 2011 год
№ 2011 |
№ 2010 |
Страховщик |
Взносы, млн. рублей |
Рыночная доля, % |
Уровень выплат, % |
Темпы прироста взносов 2011/2010, % |
Рейтинги надежности «Эксперт РА» |
1 |
1 |
СОГАЗ |
17 797 |
18,3 |
94,5 |
12,1 |
А++ |
2 |
2 |
АЛЬЯНС |
7 194 |
7,4 |
76,3 |
4,2 |
А++ |
3 |
3 |
ЖАСО |
6 754 |
7,0 |
85,2 |
9,9 |
А+ |
4 |
4 |
ИНГОССТРАХ |
6 124 |
6,3 |
79,3 |
16,6 |
А++ |
5 |
7 |
РОСГОССТРАХ |
5 771 |
5,9 |
55,2 |
66,8 |
А++ |
6 |
6 |
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ |
5 553 |
5,7 |
59,5 |
44,1 |
А++ |
7 |
5 |
РЕСО-ГАРАНТИЯ |
5 357 |
5,5 |
65,1 |
9,4 |
А++ |
8 |
11 |
СОГЛАСИЕ |
3 350 |
3,5 |
78,7 |
89,4 |
А+ |
9 |
9 |
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ |
2 418 |
2,5 |
57,1 |
1,7 |
А++ |
10 |
15 |
ТРАНСНЕФТЬ |
2 276 |
2,3 |
56,5 |
57,7 |
А++ |
11 |
10 |
МАКС |
1 990 |
2,1 |
112,4 |
0,0 |
А++ |
12 |
8 |
ВСК |
1 796 |
1,9 |
98,8 |
-27,5 |
А++ |
13 |
14 |
УРАЛСИБ |
1 768 |
1,8 |
65,7 |
19,1 |
А+ |
14 |
13 |
СУРГУТНЕФТЕГАЗ |
1 635 |
1,7 |
97,7 |
10,2 |
А+ |
15 |
12 |
КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ |
1 617 |
1,7 |
87,3 |
-5,4 |
А++ |
16 |
16 |
ПРОГРЕСС-ГАРАНТ |
1 231 |
1,3 |
78,0 |
19,5 |
– |
17 |
24 |
СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК |
1 212 |
1,2 |
61,6 |
116,0 |
А+ |
18 |
18 |
ЮГОРИЯ |
1 086 |
1,1 |
82,0 |
21,8 |
А+ |
19 |
17 |
ЭНЕРГОГАРАНТ |
1 034 |
1,1 |
65,3 |
6,8 |
А++ |
20 |
23 |
ВТБ СТРАХОВАНИЕ |
816 |
0,8 |
66,9 |
42,6 |
А++ |