Губерницкая Светлана Владимировна,
заместитель директора по клинической работе центрального офиса г. Калининград,
ООО “Арс медика”.
Калининградская область является самым западным регионом РФ, полностью изолированным от остальной территории страны сухопутными границами иностранных государств и международными морскими водами. Максимальная протяженность области с востока на запад составляет 205 км, с севера на юг – 108 км. Общая площадь территории составляет 15,1 тыс. кв. км. Численность населения на 1 января 2015 г составила – 968,944 тыс. человек, из них около половины проживает в областном центре – 453,461 тыс. человек. Плотность населения в сельских районах области составляет 63 человека на 1 кв. км. г. Калининграде – 2011 человек на 1 кв. км.
Развитие медицины в регионе во многом определяется ситуацией «двойной периферийности» Калининградской области — положением, при котором привлекательный при прочих равных условиях регион в силу исторических, институциональных и идеологических ограничений и барьеров развивается неустойчиво. В своем развитии Калининградская область должна балансировать между гипотетическими возможностями, связанными с близостью европейских стран, и фактическими ограничениями, накладываемыми эксклавным положением территории. Следствием такого положения является неустойчивость экономической базы региона, несовершенство локальных рынков товаров, услуг и ресурсов, отсталость стандартов работы и технологий. Ситуация усложняется недостаточным уровнем развития транспортной инфраструктуры, которая могла бы в значительной степени нейтрализовать негативные эффекты фактора эксклавности. Таким образом, изолированное расположение, отдаленность от центрального региона, высокая плотность населения, кадровый дефицит, отсталость медицинских технологий создают дополнительные трудности в организации медицинской помощи жителям области.
По данным Росстата по Калининградской области, на 01.01.2014г. в регионе зарегистрировано 120 государственных, муниципальных и ведомственных поликлиники и 53 стационара. Из них, большинство сосредоточено в областном центре. Мощность амбулаторий и поликлиник составляет 24,2 тыс. посещения в смену (на 10 000 человек – 251,6). В области работает 4,2 тыс. врачей различных специальностей (на 10 000 чел. – 44,0). Численность среднего медицинского персонала составляет 8,8 тыс. человек (на 10 000 чел. – 90,9 чел.).
В государственных, муниципальных и ведомственных медицинских учреждениях оказываются бесплатные медицинские услуги в рамках обязательного медицинского страхования, а также платные медицинские услуги. Основной объем квалифицированной и специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологической, оказывается в следующих учреждениях:
1. Областная клиническая больница Калининградской области (консультативно-диагностическая поликлиника на 1013 посещений в смену, стационар на 895 коек);
2. Центральная городская клиническая больница (поликлиника с прикрепленным контингентом 87 708 человек, стационар на 600 коек);
3. Городская больница №1, №2, №3 (в каждой – поликлиника и стационар);
4. Городская женская консультация, женская консультация Московского, Центрального, Октябрьского районов;
5. Центр планирования семьи и репродукции;
6. Детская областная больница Калининградской области (консультативно-диагностический центр на 170 посещений в смену, стационар на 320 коек);
7. Городская детская поликлиника № 1, № 2, № 4, № 5, № 6;
8. Центр специализированных видов медицинской помощи;
9. Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии.
В последние годы в организации оказания медицинской помощи населению Калининградской области наметились положительные сдвиги. Во многих медицинских учреждениях города, благодаря программе модернизации здравоохранения, улучшилось материально-техническое оснащение, санитарно-гигиенические условия, проведен ремонт помещений, существенно увеличилась заработная плата врачей и среднего медицинского персонала. Так, по состоянию на 01.12.2014г., средняя заработная плата врачей составила 41 тыс. 640 рублей, что на 60,5% выше средней зарплаты по региону (25 тыс. 938 рублей). Зарплата среднего медицинского персонала – 27,4 тыс. рублей, это на 1,6% больше среднего регионального показателя. Младший персонал получает по 17,6 тыс. рублей, это 65,2% от среднего заработка в области.
Наметились положительные сдвиги в кадровой политике, активно развивается медицинский институт БФУ имени Канта, осуществляющий подготовку врачей и среднего медперсонала, функционирует программа «Земский доктор», направленная на привлечение медицинских работников в сельские районы области. Кроме того, в регионе появились современные, хорошо оснащенные медицинские учреждения: Региональный перинатальный центр Калининградской области и Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. В них оказывается специализированная и высокотехнологическая медицинская помощь населению по наиболее актуальным для региона заболеваниям.
Однако, имеющаяся система организации работы в поликлиниках и стационарах, длительные сроки ожидания консультаций, лабораторных и диагностических исследований, привели к низкой удовлетворенности населения региона доступностью и качеством медицинской помощи. Так, всего лишь около половины (51,5%) пациентов, довольны качеством медицинской помощи, оказываемой в поликлинике, а в стационаре и того меньше – 44,1%. В связи с этим, значительная доля медицинских услуг населению региона оказывается в рамках платных обслуживания в государственных и частных медицинских учреждениях. Объем платных медицинских услуг в регионе имеет стойкую тенденцию к росту. Так, если в 2009 он составил 1515,1 млн. руб., то в 2013 – 2400,2 млн. руб., рост на 63,0%. Следует отметить, что эти данные приведены без учета объема теневого рынка медицинских услуг, который, безусловно, есть в регионе и его доля, весьма значительна.
На фоне имеющейся потребности населения в оказании доступных и качественных медицинских услуг в регионе достаточно хорошо развит рынок частного здравоохранения. Первые медицинские центры появились еще в конце 90-х годов XX века («Эдкар», «Центродент», «Медэксперт»). В настоящее время в области функционирует широкая сеть частных медицинских учреждений, охватывающая практически все районы города и области (более 100 медицинских центров).
Основные частные медицинские учреждения области:
1. Стоматологические (более 50 центров и частных кабинетов). Основные игроки на рынке: сеть стоматологических клиник «Эдкар», «Центродент», «Апрель», «Медэксперт»);
2. Многопрофильные (более 25 клиник). Основные игроки на рынке: сеть семейных клиник «Медэксперт», «Эдкар мед», «Альвади», «Прогноз», «Новомед», «Альтернатива», «Класс клиник»;
3. Специализированные (более 15 центров): центр флебологии, «Геном», «Доктор М.», «Калининградский маммологический центр», «Медико», клиника Лазаревой, «Здоровье семьи», «клиника Он и Она», «Андромед» (центр урологии), «Панацея» (центр лечения головной боли), гепатологический центр, «Ясный взор» и т.д.;
4. Нетрадиционная медицина (более 10 клиник): «Клиника биорезонансной медицины», «Инь Янь» (клиника восточной медицины), «Иголочка» (иглорефлексотерапия);
5. Косметологические клиники (более 15 клиник). Основные игроки на рынке: «АМД лаборатория», «Skin clinic», «Лазерная медицина», «Клиника внимания и понимания», «Капля дождя»;
6. Федеральные независимые лаборатории (6 лабораторий): «Инвитро», «Сити-лаб», «Хеликс», «Гемотест», «Центр доказательной медицины», «Диалаб».
Развитие рынка платных медицинских услуг в регионе повторяет основные тенденции развития рынка в стране. В настоящее время происходит укрупнение медицинских центров, расширение портфеля, оказываемых услуг, формирование сетей медицинских учреждений (сеть семейных клиник «Медэксперт», стоматологических клиник «Эдкар», медицинских офисов «Инвитро» и т.д.), тенденция к общественной консолидации (создание саморегулирующих организаций или вступление в федеральные СРО), увеличение объемов, оказываемой медицинской помощи за счет работы в ОМС, ДМС, договоров с предприятиями, а также усиление конкурентной борьбы среди частных медицинских учреждений.
Краткая характеристика основных игроков рынка частного здравоохранения области
Сеть семейных клиник «Медэксперт» является самым сильным игроком на рынке платных медицинских услуг региона. В них оказывается медицинская помощь взрослым и детям более, чем по 23 направлениям, в том числе, по травматологии и ортопедии, иммунологии, аллергологии, имеется кабинет вакцинопрофилактики, физиотерапии, массажа, спелеологическая камера и т.д. В клиниках работают ведущие врачи г. Калининграда и области, имеющие большой опыт работы, квалификационные категории и ученые степени.
В настоящее время «Медэксперт» представляет собой целый комплекс медицинских учреждений:
1. Сеть многопрофильных семейных клиник в г. Калининграде (7 клиник в разных районах города) и области (г. Советске);
2. Отделение дневного стационара;
3. Стоматологическая клиника для детей и взрослых (2 клиники);
4. Клинико-диагностическая лаборатория (2 лаборатории в г. Калининграде);
5. Станция скорой медицинской помощи для детей и взрослых;
6. Сеть аптек;
7. Международный отдел, занимающийся организацией обследования, лечения и реабилитации за рубежом.
Кроме того, в группу компаний «Медэксперт» входят компании, занимающиеся поставками лабораторного и диагностического оборудования. Они обеспечивают медицинскими материалами и оборудованием свои клиники, а также лечебно-профилактические учреждения города.
Оказание медицинской помощи в сети «Медэксперт» организованно по принципу «полного цикла»: начиная от лабораторного и инструментального обследования, заканчивая дневным стационаром, операционными вмешательствами и реабилитацией. Ценовая политика средняя, первичная консультация – 800 рублей, повторная – 700 рублей. Это позволяет оказывать весь комплекс медицинских услуг в одном месте, обеспечивая быстрое и качественное обследование и лечение пациентов. Тем самым привлекать новых и удерживать «старых» клиентов, принося стабильный доход собственникам бизнеса.
«Медэксперт» активно работает со страховыми компаниями региона, оказывая медицинскую помощь в рамках добровольного медицинского страхования. В клиниках оказывается около 80% медицинских услуг, оплачиваемых по ДМС в регионе. Кроме того, в клиниках можно пройти все виды медицинских осмотров взрослым и детям.
Сеть клиник «Медэксперт» активно развивается. Так, в августе 2014 года введена в эксплуатацию клиника лучевой диагностики, оснащённая современным радиологическим и диагностическим оборудованием. В ней имеется единственный в области магнитно-резонансным низкопольный томограф открытого типа Hitachi Aperto. Открытая конструкция томографа позволяет проводить исследования всем категориям пациентов, в том числе страдающим клаустрофобией, а также пожилым людям и детям. Кроме того, в клинике имеется компьютерная томография, цифровое оборудование для рентгенодиагностики «Электрон», позволяющее выполнять рентгеновские снимки всех органов и систем, в том числе, с контрастированием, а также ультразвуковое оборудование экспертного класса Hitachi Avius. С 15.03.2015 года в клинике выполняется магнитно-резонансная томография в рамках обязательного медицинского страхования, организованна бесплатная доставка на исследование пациентов из г. Советска.
Клиники «Медэксперт» имеют свой бренд, логотип, фирменный стиль, активно рекламируются в СМИ, интернете, принимают участие в общественных мероприятиях. Вместе с тем, сайт учреждения оформлен невыразительно, навигация по сайту сложная, неинформативная. Изложенная на нем информация трудна для восприятия (мелкий шрифт, большой объем).
Из слабых сторон клиник «Медэксперт» следует отметить, большое количество негативных отзывов о качестве, предоставляемых медицинских услуг, уровне сервиса среди пациентов и врачей. На наш взгляд, сеть «Медэксперт» нуждается в ребрендинге, системной маркетинговой политике, правильном позиционировании среди пациентов и медицинского сообщества города и области, работе с отзывами и жалобами.
Сеть «Эдкар мед» одно из старейших медицинских учреждений города, на рынке медицинских услуг с 1992 года. Первоначально развивалась, как сеть стоматологических клиник и в настоящее время имеет 7 филиалов в разных районах города и области. С 2004 года функционирует многопрофильная поликлиника «Эдкар мед», с 2014г. – детская поликлиника «Эдкарик». Поликлиника «Эдкар мед» позиционируется себя, как многопрофильный медицинский центр, оказывающий широкий спектр услуг (по 13 направлениям) взрослым и детям по доступных ценам. Однако основное направление деятельности – гастроэнтерология, проктология, акушерство и гинекология, ЛОР. Ценовая политика средняя, стоимость первичной консультации – 800 рублей, повторной – 650 рублей. У клиники сложилась хорошая репутация среди пациентов, она занимает свою рыночную нишу, преимущественно за счет оказания стоматологических услуг. Из сильных сторон сети клиник следует отметить, хорошее позиционирование в интернете, современный яркий сайт с легкой навигацией, грамотное и доступное изложение медицинской информации, наличие программ лояльности.
Медицинский центр «Альвади» на рынке медицинских услуг г. Калининграда с 2005 года, представляет собой современную компактную многопрофильную больницу, состоящую из операционного блока, стационара, поликлинического и лабораторно-диагностического отделения. Центр является единственным медицинским частным центром, осуществляющим хирургические вмешательства по урологии, гинекологии, общей хирургии, нейрохирургии, травматологии, ортопедии, проктологии, ЛОР. Клиника расположена в 4-этажном здании, специально спроектированным и построенным для медицинского учреждения хирургического профиля. Операционный блок состоит из четырех операционных, оснащен современным анестезиологическим и хирургическим эндоскопическим оборудованием. Последнее обстоятельство позволяет проводить хирургические вмешательства различной степени сложности с использованием стационарозамещающих технологий.
Клиника прочно занимает свой сегмент рынка, имеет хорошую репутацию среди пациентов и медицинского сообщества региона. В ней работают ведущие специалисты-хирурги города и области. Центр активно оказывает медицинскую помощь в рамках добровольного и обязательного медицинского страхования. Ценовая политика средняя, первичная консультация – 800-1000 рублей, повторная – 500 рублей. Из слабых сторон центра следует отметить, плохое позиционирование в СМИ, интернете (неинформативный сайт, плохая навигация по сайту, устаревшая информация).
Медицинский центр «Прогноз» на рынке медицинских услуг недавно с 2012 года, но зарекомендовал себя, как современный, динамично развивающийся многопрофильный центр, оказывающий медицинскую помощь взрослым и детям. Благодаря своему расположению (Балтийский район г. Калининграда), центр занял свою территориальную рыночную нишу, ориентируясь на проживающее там население. Основными направлениями деятельности является акушерство и гинекология, кардиология, лабораторная, ультразвуковая и функциональная диагностика. С 2014 года в центре функционирует детское отделение, предлагая различные комплексные программы наблюдения детей разного возраста. Ценовая политика ниже средней, стоимость первичной консультации – 700 рублей, повторной – 600 рублей. Центр хорошо рекламируется в СМИ, интернете, наружной рекламе.
Медицинский центр «Альтернатива» представляет новый формат сочетания многопрофильного медицинского центра и центра социальной помощи, оказывающего услуги по уходу за больными и пожилыми людьми. Медицинский центр хорошо оснащен, имеет свою лабораторию, физиотерапевтический и рентгенологический кабинет. Клиника «Альтернатива» социально ориентирована, ценовая политика ниже среднего, стоимость первичной консультации самая низкая в городе – 500 рублей, повторная – 400 рублей. Это позволяет оказывать доступную и качественную медицинскую помощь населению, а также больным и пожилым людям, находящимся в социальном центре.
Медицинский центр «Новомед» на рынке медицинских услуг с 2009 года. Из сильных сторон клиники следует отметить, наличие собственного магнитно-резонансного томографа, и в связи с этим хорошо развитое неврологическое направление. В центре работают неврологи-вертебрологи с хорошей репутацией (Зотов В.П., Солдатов В. А). Кроме того, это один из немногих частных центров, начавших оказывать медицинскую помощь в рамках обязательного медицинского страхования. Центр активно рекламируется в интернете, имеет современный, яркий, с легкой навигацией сайт, информация на нем изложена медицински грамотно и доступно.
Медицинский центр «Класс клиник» многопрофильная клиника, основными направлениями деятельности которой являются урология, дерматология, косметология, проктология. Интересен формат оказания медицинских услуг по системе «Все включено». После первичной консультации пациенту предлагается комплексная программа обследования и лечения, включая физиолечение, внутримышечные и внутривенные инъекции, иглорефлексотерапию, а также лекарственные препараты. «Пакет» услуг оплачивается в полном объеме, возможна рассрочка платежа. Данный формат очень распространен за рубежом, однако в г. Калининграде он не прижился. У клиники плохая репутация среди пациентов и медицинского сообщества, считается, что там «раскручивают на деньги». Кроме того, интересна маркетинговая политика центра: агрессивная реклама на ведущих каналах, строящаяся на актуальных темах сексуального здоровья мужчин (например, «мы поднимем стрелку с полшестого на двенадцать, мужчины поймут, о чем мы говорим»). Из сильных сторон маркетинговой политики следует отметить, активную наружную и интернет рекламу, интересный, современный сайт с постоянно обновляющейся информацией, наличие программ лояльности. Очевидно «Класс клиник» имеет самый большой рекламный бюджет из всех частных медицинских учреждений города.
Медицинский центр «Медпрофи» позиционируют себя, как современный многопрофильный медицинский центр с высококвалифицированными врачами. Клиника расположена на ул. Дзержинского, ориентирована на проживающих в данном районе. Основное направление работы – неврология, вертебрология, ортопедия. В центре работают врачи со сложившейся репутацией и имиджем, учеными степенями (вертебролог Ананьин К.В., гематолог, к.м.н Булиева Н.Б., детский невролог к.м.н. Попова О.В., детский эндокринолог Чернова Е.В.). Имеются программы лояльности к пациентам, хороший современный сайт, грамотная подача информации. Ценовая политика средняя, стоимость первичной консультации – 700-800 рублей.
Специализированные центры
«Центр Флебологии» является филиалом федеральной сети флебологических клиник, специализируется на лечении варикозной болезни нижних конечностей, прочно занимая свою рыночную нищу. Клиника активно работает в системе обязательного медицинского страхования.
«Доктор М» позиционируют себя, как многопрофильный медицинский центр. Однако основным направлением деятельности является акушерство и гинекология, подготовка и ведение беременности. В центре на постоянной основе работают ведущие акушеры-гинекологи города: Мосин Л.Н., Воронкова Т.Т., Азаренкова И.М. Поток пациентов стабильный, сформирован репутацией и имиджем, работающих там врачей.
«Геном» является подразделением федеральной сети репродуктивных клиник. Единственный медицинский центр в г. Калининграде, занимающийся экстракорпоральным оплодотворением, лечением бесплодия у мужчин и женщин. В настоящее время прочно занимает свою рыночную нищу, имея стабильный денежный поток за счет работы в системе ОМС.
Краткая характеристика рынка лабораторных услуг региона
В последние годы в стране активно развивается рынок частных лабораторных услуг. В настоящее время федеральные сети независимых лабораторий имеют разветвленную сеть филиалов по стране, а также активно работают по системе франчайзинга. На рынке лабораторных услуг России существует более 10 лабораторий. Основные из них: «Инвитро» (с 1995 г.), «Хеликс» (с 1998 г.), «Сити-лаб (с 2004 г.), «Гемотест (с 2011 г.).
В Калининградской области представлены все федеральные лаборатории. Преимуществами лабораторий для пациентов и корпоративных клиентов (государственных и частных клиник, больниц) является:
– широкий спектр лабораторных исследований (более 2500);
– быстрота выполнения основного спектра тестов (более 1000 видов исследований выполняются в течение 1 рабочего дня);
– многоуровневая система контроля качества;
– гибкая ценовая политика, наличие программ лояльности для пациентов и корпоративных клиентов;
– высокий уровень сервиса (возможность получения результатов лично в офисе, на электронную почту, в личном кабине на сайте, наличие СМС оповещения по готовности и т.д.);
– возможность сдать анализы без направления врача;
– наличие бесплатной консультации врача перед и после сдачи анализов;
– удобный график работы (будни – с 7.30 до 20.00, суббота – с 7.30-18.00, воскресенье – с 9.00-16.00);
– выезд процедурной бригады для забора анализов;
– удобный сайт с хорошей навигацией.
Первый офис независимой лаборатории «Инвитро» открыт в г. Калининграде в 2009 г., бизнес куплен по франчайзингу. Благодаря активной маркетинговой политики и узнаваемости бренда «Инвитро», в регионе сформирована лояльная целевая аудитория среди населения и врачебного сообщества, позволяющая получать стабильный денежный доход. В настоящее время открыто 4 офиса в г. Калининграде, Светлом, Гусеве, Советске. На медицинские офисы «Инвитро» приходиться около 60% рынка частных лабораторных услуг региона.
С 2012 года при офисах организованы многопрофильные поликлиники «Арс медика». В них реализован формат работы по типу «миниклиники», когда врач, имеющий несколько специализацией, в одном кабинете проводит необходимое пациенту лабораторное и инструментальное обследование и назначает лечение. Это позволяет улучшить качество медицинской помощи, уровень сервиса, а также прибыльность учреждения (стоимость среднего чека, доход с кв. метра и т.д.)
«Сити лаб» является собственным медицинским офисом федеральной сети лабораторий «Сити лаб». Первый офис открыт в 2013 году. В настоящее время функционируют один офис на ул. 1812 года. Лаборатория активно сотрудничает с корпоративными клиентами, врачами, пациентами. На долю «Сити лаб» приходиться около 20% рынка лабораторных услуг региона.
Лаборатория «Хеликс» на рынке лабораторных услуг г. Калининграда недавно (с 2014 г.), бизнес куплен по франчайзингу. Лаборатория активно развивается, составляя достойную конкуренцию «Инвитро», «Сити лаб». Начата активная рекламная компания, организованна работа с врачами, пациентами, корпоративными клиентами. В настоящее время открыто уже два офиса (на ул. Бассейной, Ленинском проспекте).
«Гемотест» на рынке лабораторных услуг с 2014г., бизнес куплен по франчайзингу. В настоящее время открыт один офис на ул. Фрунзе в составе консультативно-диагностического центра «Диагностика здоровья».
На рынке лабораторных услуг в регионе основными игроками являются медицинские офисы «Инвитро» и «Сити лаб», на них приходиться до 80% рынка лабораторных услуг. Однако, в 2014 году на рынок пришли конкуренты («Хеликс», «Гемотест», «Центр доказательной медицины») с аналогичным спектром лабораторных исследований, хорошей репутацией и сложившимся имиджем, начата активная рекламная компания. В будущем следует ожидать ослабления позицией лаборатории «Инвитро» так как спектр услуг у всех сетевых лабораторий идентичный. Больший доход получит лаборатория, предлагающая более низкие цены и лучший сервис.
Таким образом, обобщая результаты проведенного анализа, следует отметить, что рынок медицинских услуг Калининградской области является демонополизированным с большим количеством игроков государственной, муниципальной, ведомственной и частной форм собственности. Имеющиеся институциональные проблемы в оказании доступной и качественной медицинской помощи населению региона привели к неудовлетворенности пациентов медицинскими услугами, оказываемыми в рамках обязательного медицинского страхования. Последнее обстоятельство явилось побудительным мотивом для формирования рынка частного здравоохранения. В настоящее время он является высококонкурентным, четко сегментирован по демографическому, территориальному, ценовому принципу, а также по типу предоставляемых медицинских услуг. Кроме того, на рынке частного здравоохранения области наметилась тенденция к усилению конкурентной борьбы между медицинскими учреждениями. Это безусловно должно положительно сказаться на конечных потребителях медицинских услуг – пациентах, желающих получить доступную и качественную медицинскую за минимальную плату.